Une expérience phygitale unique au service de vos finances

Offrir à l'utilisateur une expérience interactive unique.

La gestion de patrimoine est un concept très large qui couvre non seulement le patrimoine financier et immobilier mais aussi d'autres aspects comme le patrimoine professionnel ou familial. Avec notre expérience phygitale unique, nous cherchons à répondre à tous ces points de vue, et permettre à chacun d'accéder à un service de gestion de patrimoine en ligne qui corresponde à ses propres attentes.

Qu'est-ce qu'une expérience phygitale ?

L'idée de base du phygital est la fusion du physique et du numérique. En d'autres termes, il peut être défini comme une combinaison de services ou de produits physiques et numériques qui créent une nouvelle expérience hybride pour l'utilisateur.

Le mot "phygital" est souvent utilisé pour décrire les expériences que les marques offrent aux clients dans leur univers associant physique et numérique. De nombreuses personnes cherchent une expérience qui inclut des points de contact numériques et physiques. L'intégration transparente de ces deux types d'expérience client est devenue une nécessité pour toute marque qui souhaite rester au contact de ses clients et partenaires dans le paysage commercial actuel.

L'expérience phygitale à travers le métier de la gestion de patrimoine

En France, ce secteur a connu une forte croissance ces dernières années, notamment grâce à l'essor des startups FinTech

Aujourd'hui, ce secteur connaît une transformation majeure avec la généralisation de la digitalisation et l'utilisation de la technologie. L'impact sur la gestion de patrimoine a été important car de nombreux métiers se sont digitalisés ces deux dernières années (et aussi fortement grâce au contexte et aux mesures sanitaires).

De nombreux métiers dans le domaine de la gestion de patrimoine se digitalisent (certains développeurs, certaines banques, les notaires, certains avocats, ...) mais aucun acteur ne centralise actuellement cette harmonisation dans une entrée unique comme nous le proposons aujourd'hui avec Direct Impôts.

Nous sommes les premiers à lancer une plateforme d'applications de gestion de patrimoine intégrée qui change la donne dans le secteur. Nous comprenons que les clients veulent pouvoir accéder directement et facilement à leur gestionnaire de patrimoine, et nous le faisons grâce à notre plateforme, qui leur permet d'accéder à toute une série de services en appuyant simplement sur un bouton. De cette façon, nous réunissons le physique et le numérique en une seule interaction transparente pour nos clients.

Nous soutenons également nos conseillers avec de nouveaux outils pour les aider à gérer les portefeuilles de manière plus efficace et efficiente.

À mesure que nous développons notre activité, nous sommes toujours à la recherche d'idées innovantes pour améliorer nos services et obtenir des résultats exceptionnels pour nos clients, nos partenaires et nos employés.

Notre concept phygital unique et révolutionnaire

Toutes nos solutions fiscales, patrimoniales et financières sont numériques. Nous vous offrons un service unique en vous donnant accès aux meilleurs experts de la gestion de patrimoine. Vous aurez accès aux meilleures offres du marché, que nous avons sélectionnées pour vous avec nos partenaires.

Grâce aux compétences complémentaires de nos partenaires, nous sommes en mesure de résoudre tous vos défis et de répondre à toutes vos questions : impôt sur le revenu, impôt sur les plus-values, immobilier, ISF, défiscalisation, droit de la famille et des successions, protection sociale...

Nous voulons vous simplifier la vie en écoutant vos besoins et en vous guidant vers les meilleures solutions.

Nous vous offrons le meilleur des deux mondes : une expérience digitale exclusive pour accéder rapidement à toutes les solutions fiscales, juridiques, financières et patrimoniales et des ressources humaines pour être conseillé par des experts reconnus dans chaque domaine.

Vous l'aurez compris, nous sommes là pour vous accompagner dans cette digitalisation du monde du travail sans pour autant perdre le contact humain à travers notre plateforme unique.